Gestamp Renewables y KKR ha anunciado que trabajan juntos para alcanzar el liderazgo mundial
en el mercado solar fotovoltaico.
Por una parte, el fondo de inversión KKR indica que ha
alcanzado un acuerdo en firme para adquirir a Gestamp Renewables una
participación del 80% en Gestamp Asetym Solar, S.L. (“Gestamp Solar”),
líder global fotovoltaico especializado en el desarrollo, construcción,
operación y mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas.
Esta gran inversión ha sido realizada por KKR Global Infrastructure Investors II,
un fondo con un capital de 3.100 millones de dólares, gestionado de forma
independiente.
Se trata de una transacción valora a Gestamp Solar en, aproximadamente, 1.000 millones
de dólares. Ambos socios se han comprometido a apoyar plenamente el
ambicioso plan estratégico de Gestamp Solar para disponer en 2020 de hasta
2,5 GW de potencia instalada. Gestamp Solar, fundada en 2005, se ha
convertido en tiempo récord en uno de los principales desarrolladores
mundiales de energía solar fotovoltaica. En la actualidad, está presente en
18 países y cuenta con 300 MW de proyectos fotovoltaicos operativos y en
construcción, con una cartera adicional de 2,2 GW de proyectos
fotovoltaicos en desarrollo.
“Pensamos que esta alianza, entre un grupo industrial reconocido como es
Corporación Gestamp y un fondo de inversión líder mundial como KKR,
representa una fórmula ganadora para ambas partes”, valoró Jon Riberas,
presidente de Gestamp Renewables. “Estamos muy satisfechos al anunciar este
acuerdo, que nos proporciona una plataforma de primer nivel para asegurar
el éxito sostenible de nuestro negocio solar fotovoltaico y, en paralelo,
seguimos valorando las propuestas recibidas para nuestra filial eólica
Gestamp Wind”.
Jesús Olmos, “Member y Head” de Infraestructuras en Europa de KKR, comentó
que «este es un momento atractivo para invertir en una empresa líder en
energía solar fotovoltaica, que cuenta con un equipo gestor con gran
experiencia, una destacada trayectoria de desarrollo y construcción de
activos, y una atractiva cartera de proyectos. Nos satisface poder
asociarnos con Corporación Gestamp en el desarrollo futuro de la Sociedad,
en una inversión que refuerza nuestra sólida confianza y trayectoria como
inversores en energías renovables. Gestamp Solar será, en ese sentido,
nuestro vehículo inversor para desarrollar la energía solar fotovoltaica a
nivel global».
Marc Lipschultz, “Global Head” de Energía e Infraestructuras de KKR comento
qué, “Corporación Gestamp es otro buen ejemplo de como KKR puede aportar
capital y capacidad para cubrir la gran demanda global de desarrollo de
infraestructuras. KKR continua invirtiendo activamente en un amplio
espectro de infraestructuras: desde la energía a las telecomunicaciones,
del agua al transporte, para cubrir necesidades básicas y servicios
públicos”
«Nos complace contar con KKR como socio inversor en un momento decisivo y
de rápido crecimiento en el sector de las energías renovables», apuntó
Jorge Barredo, consejero delegado de Gestamp Solar. «Creemos que KKR es la
empresa idónea para abrir un nuevo y emocionante capítulo en la historia de
éxito de Gestamp Solar. Esperamos aprovechar el enorme potencial de las dos
partes para el mercado de la energía solar fotovoltaica», añadió.
En esta transacción, Bank of America Merrill Lynch actuó como asesor
financiero de Gestamp Solar. El cierre definitivo de la operación se espera
hacia finales de 2015, sujeto a las aprobaciones regulatorias,
consentimientos y condiciones de cierre habituales.
