La operación se articularía en una Oferta de Suscripción (OS) de, al menos, el 25% del capital social
Renovalia Energy, empresa especializada en la promoción, ingeniería, construcción, explotación y venta de electricidad generada mediante fuentes de energía renovable, estudia solicitar la admisión a cotización de sus acciones en el Mercado Continuo. La compañía, que podría acometer la operación entre finales de abril y comienzos de mayo, planea acceder a los mercados de capitales como un paso más en su estrategia de crecimiento y expansión internacional.
De esta forma, una empresa de su tamaño no sólo obtendría nuevas fuentes de financiación sino también un mayor reconocimiento y visibilidad como empresa cotizada. La salida a bolsa de Renovalia Energy se vería precedida de una Oferta de Suscripción (OS) de, al menos, el 25% del capital social y estaría dirigida a inversores institucionales y cualificados españoles y europeos. Se trata de una OS, ya que la intención del principal accionista es permanecer en el accionariado y seguir participando e invirtiendo de manera activa en la compañía.
Renovalia Energy ha contratado a BNP Paribas y Espirito Santo Investment como bancos coordinadores de la operación (Joint Global Coordinators) y a La Caixa y Banesto, como colocadores (Co-Lead Managers). La compañía se ha consolidado en los últimos años como una de las empresas de energías renovables de mayor crecimiento. Gracias fundamentalmente a su diversificación tecnológica (fotovoltaica, eólica, termosolar y minihidráulica) y geográfica (está presente en ocho países de todo el mundo), y a su modelo de negocio integrado verticalmente (opera en toda la cadena de valor, realizando un importante esfuerzo en I+D+i y consiguiendo importantes reducciones de tiempo y costes en la puesta en marcha de nuevos proyectos).
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www.renovaliaenergy.es
