Urbaser renueva y amplía su préstamo sindicado por importe de 680M€

Por en 21/01/2019
Urbaser

Once entidades financieras actúan como Bookrunners (entidades que coordinarán todo el proceso de sindicación) y MLA (bancos que liderarán la estructuración de la operación)

Urbaser, grupo multinacional de gestión medioambiental, ha finalizado con éxito la refinanciación de su préstamo sindicado por un importe de 680 millones de euros, con el que desarrollará su plan estratégico.

El acuerdo de refinanciación ha contado con Societe Generale como banco coordinador, actuando como bookrunners: Banco Santander, Bankia, Credit Agricole, ING, Banco Sabadell, Unicredit, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Societe Generale, Natixis, Natwest y Caixabank. El número de participantes en la operación, incluyendo a los mencionados bancos, ha ascendido a 21, lo que muestra la buena acogida en los mercados de la transacción.

El préstamo sindicado de Urbaser tiene un plazo de cinco años y se amortizará mediante una cuota única al vencimiento de la operación, presentando un tipo de interés variable referenciado al Euribor.

El resto de términos y condiciones son los estándares de este tipo de operaciones en mercado.

Urbaser es una compañía multinacional de gestión medioambiental  orientada hacia la sostenibilidad y la innovación. En la actualidad, se encarga de la limpieza de más de 8 millones de kilómetros de calles en diferentes ciudades de todo el mundo y el mantenimiento de 50 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Opera 128 instalaciones de tratamiento de residuos con un total de 15,7 millones de toneladas tratadas; produce 1.592 GWh de energía eléctrica a partir de residuos y en el último año ha evitado la emisión de 1,3 Millones de toneladas de CO2 equivalente.

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